來源：IDC咨詢 作者：杜雁澤 IDC中國高級研究經(jīng)理

二十屆三中全會審議通過了《中共中央關于進一步全面深化改革、推進中國式現(xiàn)代化的決定》?！稕Q定》指出，加快推進新型工業(yè)化，健全提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性和安全水平制度，抓緊打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈，健全強化包括工業(yè)軟件在內(nèi)的重點產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展體制機制，全鏈條推進技術攻關、成果應用。

IDC持續(xù)跟蹤中國工業(yè)軟件市場，并于近日發(fā)布了《中國設計研發(fā)類工業(yè)軟件之CAD市場廠商份額，2023：長期主義》（Doc#CHC50980924，2024年8月）。該市場進入門檻較高，長期由全球廠商占據(jù)，近年來本土廠商產(chǎn)品快速成長，市場占有率持續(xù)提升，但在3D CAD市場，本土廠商在產(chǎn)品、市場和生態(tài)上都有著不小的差距。報告指出，2023年本土廠商CAD市場占比快速提升，達到25%左右的市場占有率，與上年相比提升5%。報告針對2023年中國CAD市場的規(guī)模、增長速度、主要玩家、市場與技術的發(fā)展趨勢等內(nèi)容進行了詳細研究。

CAD整體市場概況

IDC數(shù)據(jù)顯示，2023年中國設計研發(fā)類工業(yè)軟件中，計算機輔助設計（CAD）總市場份額達到54.8億元人民幣，年增長率為12.8%，與上年相比增速放緩。從競爭格局來看，達索系統(tǒng)、西門子和歐特克在2023年中國CAD軟件市場仍為前三，但相較2022年市場占比持續(xù)下降，其中，達索系統(tǒng)從23.5%下降至18.0%，西門子從15.3%下降至13.2%，歐特克從12.5%下降至11.6%；中望軟件、PTC、浩辰軟件、華天軟件分列第四到第七，詳情如下圖所示：

其他典型服務商包括數(shù)碼大方、新迪數(shù)字、EPLAN、浙江凌迪、酷家樂、三維家、設序科技、天河軟件、利馳軟件、卡倫特、工之易、品覽等都在各自細分領域有不錯的成績。

3D CAD市場概況

航空航天、汽車、軌道交通、船舶等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復雜的制造業(yè)，廣泛使用支持三維幾何建模的3D CAD產(chǎn)品。三維幾何建?？梢源_保設計仿真制造數(shù)據(jù)管理一體化，可以實現(xiàn)基于幾何建模的后續(xù)設計仿真一體化，使企業(yè)實現(xiàn)基于模型的系統(tǒng)工程（Model Based Systems Engineering, MBSE）。3D CAD要求廠商采用自研、商用或開源的幾何建模內(nèi)核，并對三維幾何建模能力、A級曲面建模能力、全平臺二階連續(xù)處理能力、打開及編輯響應速度、產(chǎn)品穩(wěn)定性等方面提出了更高的要求。

2023年中國3D CAD市場總量為38.7億元人民幣，占中國CAD市場的70.6%，年增長率略低于整體CAD市場。其中，達索系統(tǒng)、西門子、PTC、中望軟件、歐特克、華天軟件、數(shù)碼大方和新迪數(shù)字等廠商在該市場中占據(jù)主要位置，詳見下圖所示：

報告還指出， 2023年主要市場變化包括本土廠商市場占有率持續(xù)提升，CAD建筑市場格局或面臨重塑、IPO收緊以及并購機會出現(xiàn)。IDC在報告中建議，技術服務商應重點關注底層根技術、通過投資并購豐富產(chǎn)品組合、生成式AI以及構(gòu)建開放的生態(tài)體系等趨勢。

IDC中國制造行業(yè)高級研究經(jīng)理杜雁澤表示， 2023年工業(yè)軟件市場充滿挑戰(zhàn)，但CAD市場仍然不乏看點——既有廠商向底層根技術的持續(xù)挑戰(zhàn)，也有本土廠商在海外市場的高增速。近期市場的關鍵詞之一是出海，但中國軟件出海并不容易。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，中國廠商軟件收入僅占全球市場的2%，而我們看到部分中國CAD廠商20%—30%的營收已來源于海外市場，成為市場的一道亮點。提前思考和布局、產(chǎn)品標準化、發(fā)展本地生態(tài)是必備條件。只有堅守長期主義的工業(yè)軟件廠商，才可能實現(xiàn)高質(zhì)量的長足發(fā)展。